润泽科技: 华泰联合证券有限责任公司关于润泽智算科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之独立财务顾问核查意见

• 2023-02-22 22:26:46 来源：证券之星

 华泰联合证券有限责任公司

      关于

(相关资料图)

润泽智算科技集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理

       之

  独立财务顾问核查意见

     独立财务顾问

  签署日期：二〇二三年二月

   华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“独立财务顾问”）

作为润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“润泽科技”或“公司”）的独

立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司使用闲 置募集

资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

   本次交易的主要内容如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于同意上海普丽盛包装股份有限公 司重大

资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资 产并募

集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）同意注册，公司本次向特

定对象发行 133,446,905 股股份，发行价格为人民币 35.22 元/股，募集资金金额

合计为人民币 4,699,999,994.10 元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增

值税）人民币 214,378,726.99 元，实际募集资金净额为人民币 4,485,621,267.11

元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股份的 募集资

金到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 2 日出具了《验资报告》（容诚验字

[2023]230Z0016 号）。公司对募集资金采取了专户储存制度，存放在经董事会批

准设立的募集资金专项账户，公司已与独立财务顾问、存放募集资金的 商业银

行签署了募集资金监管协议。

   二、募集资金的使用情况

   根据《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买 资产并

募集配套资金暨关联交易报告书》（简称“《重组报告书》”），公司本次募集配套

资金将用于以下项目：

                                                单位：万元

              项目               计划总投资金额 拟使用募集资金

 润泽（佛山）国际信息港 A2、A3 数据中心项目         169,668.00   169,668.00

   润泽（平湖）国际信息港 A2 数据中心项目           81,306.00    76,306.00

              项目               计划总投资金额 拟使用募集资金

           偿还银行借款                 243,800.00   209,026.00

      中介机构费用及相关发行费用                15,000.00    15,000.00

              合计                  509,774.00   470,000.00

   公司正在有序推进募投项目，但由于募集资金投资项目建设有一定 周期，

现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。根据募集资金投资项 目建设

进度募集资金的安排使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司 正常经

营的前提下，避免资金闲置，公司提议将合理利用闲置募集资金进行现金 管理，

提高募集资金使用效率。

   三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

   （一）投资目的

   为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设计 划正常

进行、公司运营正常且资金安全并有效控制风险的情况下，合理利用部 分暂时

闲置募集资金进行现金管理，可以更好地实现资金保值增值，增加资金 收益，

为公司及股东获取更多的回报。

   （二）额度及期限

   根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑 保持充

足 的 流 动 性 ， 公 司（ 含 募投 项 目实 施 主体 的 子公 司 ） 拟使 用 不超 过人民币

的保本型理财产品，使用期限自议案经董事会审议通过之日起 12 个月。在前述

额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后 将及时

归还至募集资金专户。

   （三）投资产品品种

   公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟 购买安

全性高、流动性好的保本型理财产品。

   （四）投资决策有效期

   自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

   （五）实施方式

  授权公司董事长、总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策 权并签

署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财 金额、

选择理财产品品种、签署合同并具体实施等。

  （六）信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

  四、对公司日常经营的影响

  公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项 目建设

和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、 流动性

好的保本型理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要 。通过

进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定 的投资

效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回 报，不

会损害公司股东利益。

  五、履行的审批程序和相关意见

  公司本次拟继续使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理事 项已经

公司 2023 年 2 月 22 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九

次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见。

  六、独立财务顾问结论性意见

  经核查，独立财务顾问认为：

  （一）润泽科技拟使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理 事项已

经公司 2023 年 2 月 22 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第

九次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见， 履行了

必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金使

用和对外投资的相关规定，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  （二）公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则 ，运用

闲置募集资金购买保本型产品以及闲置自有资金进行现金管理，在保证 公司募

集资金使用计划正常实施和正常经营的前提下实施，可以提高资金使用 效率，

获取较好的投资回报，增厚公司收益，符合公司和全体股东的利益。

  综上，独立财务顾问对润泽科技拟使用闲置自有资金和闲置募集资 金进行

现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于润泽智算科技集团股份有

限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之独立财务顾问核查意见》盖章

页）

 财务顾问主办人：

            蒋坤杰       陈嘉       卞建光

                           华泰联合证券有限责任公司

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标签： 财务顾问 现金管理 募集资金