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国泰君安研报表示，2023年Q2风电新增装机虽略低于预期，但考虑到风电施工的季节性特征、审批许可等因素，积攒项目有望在下半年集中释放，6月的新增装机已经超预期。特别是海风的用海审批、开工许可等流程逐步推进后，大批项目有望过审并招标。同时，陆风风机均价已回暖，整机厂2023年业绩有望改善。受2023年5月下旬以来产业链部分公司出货节奏较慢的信息影响，市场对风电板块Q2乃至全年业绩产生担忧，随着Q3出货如期放量，市场信心将逐步提振。综上，我们认为风电景气拐点已经出现，继续看好风电整机环节，以及轴系、塔架、海缆、系泊链等核心零部件环节和配套储能及电力调控设备的龙头。1)整机环节，推荐明阳智能(601615)、三一重能(688349)，受益标的：运达股份(300772)、金风科技(002202)、电气风电(688660)；2)关键零部件环节受益标的：金雷股份(300443)、天顺风能(002531)、大金重工(002487)、泰胜风能(300129)、海力风电(301155)、日月股份(603218)、东方电缆(603606)、起帆电缆(605222)、亚星锚链(601890)；3)电力设备环节受益标的：四方股份(601126)。
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